در دوران سلسله مینگ در چین، راهب بزرگ یک صومعه بودایی که در حال بازنشستگی است، از دو مقام بلندپایه دعوت می‌کند تا در انتخاب جانشین به او کمک کنند؛ غافل از اینکه هر دوی آن‌ها افرادی را برای سرقت یک طومار گران‌بها که در معبد نگهداری می‌شود، استخدام کرده‌اند.

یک پژوهشگر در حال سفر، قصد دارد یک سوترای بودایی را ترجمه کند که گفته می‌شود بر موجودات جهان پس از مرگ تسلط دارد. او به آرامی خود را درگیر توطئه‌ای مرموز می‌بیند که شامل جادوگری، شیاطین و نبردی برای حفظ روحش در برابر حملات دنیای ماوراءالطبیعه است.

یک زوج شمشیرزن درستکار تلاش می‌کنند تا از چین در برابر توطئه‌های دزدان دریایی ژاپنی و مقامات فاسد محافظت کنند.

لی‌خان، یکی از مقامات بلندپایه امپراتور یوان، نقشه جنگی ارتش شورشیان چینی را به دست می‌آورد. جاسوسان شورشی با کمک خیانتکارانی در میان نیروهای خان، تلاش می‌کنند او را در یک مسافرخانه به دام بیندازند.